Precedensowe finansowanie ING Banku Śląskiego dla grupy Alterion – Wardyński i Wspólnicy

To pierwsza tego rodzaju transakcja typu buy-and-build w sektorze usług profesjonalnych na polskim rynku, wpisująca się w szerszy trend konsolidacji rynku usług doradztwa profesjonalnego, w tym doradztwa prawnego, realizowanego przy wsparciu funduszy private equity w Europie Zachodniej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszą konsolidację sektora usług prawnych, podatkowych, księgowych i doradczych w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Dla naszego zespołu to projekt o istotnym znaczeniu precedensowym – wymagał zaprojektowania struktury finansowania i zabezpieczeń dopasowanej do specyfiki platformy konsolidacyjnej skupiającej kilka niezależnych podmiotów świadczących usługi profesjonalne. Wspieraliśmy bank na każdym etapie transakcji – od strukturyzacji zabezpieczeń, przez przygotowanie i negocjacje dokumentacji finansowej, aż po wypłatę kredytów.

Projektem po naszej stronie kierowała Dagmara Michalska, wspierana przez Patryka Jackiewicza, Filipa Kurysa i Amelię Niemiec, pod nadzorem Łukasza Szegdy, wspólnika odpowiedzialnego za praktykę bankowości i finansowania projektów.