Ostatnio doradzaliśmy m.in.:
- konsorcjum banków w zakresie refinansowania i finansowania przez spółkę z branży usługowej z udziałem jej spółek zależnych w kilku innych krajach, a także w zakresie zmian w konsorcjum oraz zmian w finansowaniu,
 - grupie spółek z branży usługowej w zakresie finansowania konsorcjalnego i refinansowania działalności inwestycyjnej i bieżącej,
 - grupie spółek z branży transportowej w zakresie międzynarodowego finansowania przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych,
 - kredytodawcom w transakcji finansowania grupy spółek z branży medycznej przez konsorcjum banków,
 - konsorcjum banków w zakresie budowy projektu biurowego.
 
Doradzaliśmy m.in. przy finansowaniu:
- budowy nowych bloków konwencjonalnej elektrowni,
 - budowy fabryki w specjalnej strefie ekonomicznej,
 - infrastruktury portowej,
 - parku rozrywki (doradztwo we wstępnej fazie finansowania),
 - kilku elektrowni wiatrowych oraz farmy wiatrowej na kwotę ok. 500 milionów PLN (doradztwo na rzecz inwestora),
 - autostrady,
 - rozbudowy huty stali na kwotę ok. 250 milionów EUR,
 - rozbudowy infrastruktury kolejowej,
 - dużego projektu infrastrukturalnego z częściowym wykorzystaniem modelu vendor financing (doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy).
 
W ostatnim czasie doradzaliśmy m.in.:
- bankowi w projekcie finansowania sieci centrów handlowych,
 - inwestorowi w projekcie finansowania przebudowy centrum handlowego w Warszawie,
 - bankowi w projekcie finansowania budowy aparthotelu,
 - bankowi w projekcie finansowania przebudowy obiektu biurowego,
 - inwestorowi finansowemu przy refinansowaniu portfela centrów handlowych,
 - inwestorowi w projekcie finansowania nabycia prawa do gruntu i budynku oraz remontu luksusowego hotelu w Warszawie,
 - bankowi krajowemu przy finansowaniu inwestycji biurowej,
 - w projekcie finansowania nabycia części stoczni i infrastruktury stoczniowej,
 - bankowi krajowemu w projekcie finansowania inwestycji mieszkaniowej,
 - bankowi w kilku transakcjach restrukturyzacji portfela kredytów nieruchomościowych,
 - bankowi w transakcji finansowania nabycia gruntu w ramach postępowania upadłościowego sprzedającego.
 
W ostatnich kilku latach doradzaliśmy m.in.:
- konsorcjum banków w zakresie refinansowania i finansowania przejęć w regionie i bieżącej działalności przez spółkę z branży usługowej,
 - bankowi przy finansowaniu przejęcia spółki z sektora usługowego,
 - bankowi w zakresie finansowania przez spółkę portfelową funduszu private equity przejęć w branży medycznej,
 - polskiemu bankowi przy finansowaniu przejęcia spółki z branży informatycznej, wraz z podporządkowaniem odrębnego zadłużenia kredytobiorcy z tytułu emitowanych obligacji,
 - polskiemu bankowi przy transakcji finansowania wykupu menedżerskiego,
 - kredytobiorcy przy finansowaniu przejęcia polskiej spółki oraz jej podmiotów zależnych w Czechach, Słowacji oraz Niemczech,
 - międzynarodowej grupie należącej do funduszu private equity przy refinansowaniu zadłużenia akwizycyjnego z wykorzystaniem obligacji typu high yield,
 - agentowi zabezpieczenia przy międzynarodowym refinansowaniu zadłużenia akwizycyjnego wraz z restrukturyzacją pakietu zabezpieczeń w Polsce,
 - funduszowi private equity i jego polskiej spółce portfelowej w zakresie refinansowania międzynarodowego zadłużenia akwizycyjnego,
 - skandynawskiemu bankowi w zakresie finansowania przejęcia polskiej spółki akcyjnej.
 
Braliśmy udział w następujących transakcjach:
- współfinansowanie przez zagraniczne instytucje finansowe budowy statku w polskiej stoczni,
 - finansowanie przez konsorcjum skandynawskich banków budowy dwóch statków w polskiej stoczni, z ustanowieniem hipotek morskich,
 - finansowanie budowy statku w polskiej stoczni, z ustanowieniem hipoteki morskiej (doradztwo na rzecz banku zagranicznego),
 - finansowanie budowy wielu statków przez polskiego armatora (doradztwo na rzecz wielu różnych banków),
 - finansowanie nabycia samolotu,
 - nabycie nowego taboru przez spółkę celową miasta odpowiedzialną za jeden z rodzajów transportu miejskiego (doradztwo przy przygotowaniu struktury finansowania).
 
Ostatnio doradzaliśmy m.in.:
- polskiemu klientowi w zakresie emisji obligacji zamiennych w ramach transakcji restrukturyzacji zadłużenia,
 - międzynarodowej instytucji finansowej przy nabywaniu obligacji i bankowych papierów wartościowych emitowanych przez jeden z polskich banków,
 - polskiemu emitentowi przy emisji obligacji zagranicznych,
 - polskiemu emitentowi przy emisji obligacji wprowadzonych do obrotu na Catalyst,
 - polskiemu bankowi udzielającemu finansowania akwizycyjnego przy podporządkowaniu osobnego zadłużenia kredytobiorcy z tytułu obligacji,
 - polskiemu bankowi udzielającemu finansowania akwizycyjnego z wykorzystaniem m.in. obligacji zamiennych.
 
Inne zlecenia:
- przygotowanie dokumentacji obligacji w celu współfinansowania przejęcia spółki,
 - doradztwo przy refinansowaniu zadłużenia akwizycyjnego za pomocą emisji obligacji high yield,
 - przygotowanie dokumentacji niepublicznego programu emisji obligacji.
 
Ostatnio doradzaliśmy m.in.:
- spółce z branży hutniczej jako wierzycielowi handlowemu w zakresie restrukturyzacji zadłużenia kluczowego klienta,
 - grupie banków przy restrukturyzacji zadłużenia polskiego kredytobiorcy z branży hurtowej,
 - dwóm bankom przy restrukturyzacji zadłużenia klienta z branży nieruchomościowej,
 - funduszowi nieruchomościowemu w zakresie zmiany struktury finansowania portfela nieruchomościowego klienta w Polsce,
 - konsorcjum banków zagranicznych przy restrukturyzacji zadłużenia polskiego kredytobiorcy z branży hutniczej w łącznej kwocie ponad 2 miliardów PLN,
 - kredytodawcom mezzanine w sprawie restrukturyzacji długu akwizycyjnego na nabycie polskiej spółki z branży przewozów kolejowych,
 - grupie kredytobiorców w zakresie refinansowania i restrukturyzacji istniejących kredytów i zabezpieczeń majątkowych polskiej spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej,
 - konsorcjum polskich banków w zakresie kredytu konsolidacyjnego restrukturyzującego część zadłużenia polskiego kredytobiorcy,
 - grupie kredytodawców w zakresie restrukturyzacji finansowania przejęcia polskiej spółki przez fundusz private equity,
 - bankowi w zakresie restrukturyzacji portfela jego kredytów nieruchomościowych (stałe doradztwo),
 - powiernikowi obligacji przy zawartej ugodzie z emitentem (i innymi stronami sporu o składniki majątku emitenta).
 
Nasze doświadczenia obejmują doradztwo:
- przy tworzeniu i implementacji międzynarodowej struktury kilku transakcji sekurytyzacyjnych,
 - dla banku w związku z procesem sprzedaży wierzytelności,
 - na rzecz polskiej spółki przystępującej do międzynarodowego programu faktoringu obejmującego całą grupę kapitałową,
 - dla banków w zakresie sporów powstałych w związku z transakcjami na wierzytelnościach.
 
Reprezentowaliśmy m.in.:
- powiernika obligacji w sporach sądowych, arbitrażowych i w postępowaniu upadłościowym z udziałem polskiego dłużnika i jego innych wierzycieli oraz przy ugodzie zawartej między tymi podmiotami (kwota odzyskanych wierzytelności przekraczała 600 mln EUR),
 - pożyczkodawcę w zakresie zabezpieczonego finansowania w sektorze hodowli, w tym reprezentowanie klienta przed Sądem Najwyższym w wygranej precedensowej sprawie dotyczącej zastawu na zbiorze żywego inwentarza,
 - polski bank w szeregu postępowań cywilnych, upadłościowych i karnych związanych z upadłością dłużnika banku i działaniami mającymi na celu wyprowadzanie majątku,
 - bank w sporze dotyczącym promesy zwolnienia hipoteki i kwestionowania spłaty wierzytelności kredytowej,
 - polski bank w postępowaniu egzekucyjnym wobec polskiego dłużnika i jego zagranicznego wspólnika, w tym z udziałów w spółce z o.o.,
 - dłużnika w związku z egzekucją przez bank szeregu zabezpieczeń kredytowych na majątku grupy, w tym próbą pozaegzekucyjnego zaspokojenia,
 - polski bank w sprawie dotyczącej dopuszczalności zajęcia przez komornika określonych wierzytelności klientów banku względem banku.